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莆田市信德电子有限公司网站 重磅独家!摩根大通资产及财富管理部CEO欧朵思:中国会持续涌现伟大的公司

中国基金报记者  吴娟娟莆田市信德电子有限公司网站

5月22日,摩根大通资产及财富管理部首席执行官欧朵思(Mary Callahan Erdoes)接受本报独家专访时表示,全球投资者对中国的兴趣正在上升。欧朵思认为全球投资者作出关于中国经济、中国企业的判断之前,应该来中国看看。

她表示,人们应回归基本面,而中国的基本面是:非常勤奋的人民致力于创造更好的生活,他们将创建、管理伟大的公司。欧多思说,摩根大通致力于帮助中国企业走出去,帮助全球投资者捕捉中国经济高质量发展带来的投资机遇,摩根大通对于中国市场的长期承诺不变。

5月23日至24日,第二十届摩根大通全球中国峰会在上海举行。据了解,本届峰会汇聚来自全球33个国家和地区、1300家企业的超过3000名参会者,演讲嘉宾包括摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙,再鼎医药创始人、董事长兼首席执行官杜莹,比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨,城堡投资创始人兼首席执行官肯·格里芬,阿里巴巴集团联合创始人及主席蔡崇信,宁德时代创始人、董事长及首席执行官曾毓群等。

欧朵思负责摩根大通的资产和财富管理部门(J.P. Morgan Asset & Wealth Management),截至2024年一季度末,该部门的客户资产规模(total client assets)约达5.2万亿美元,同比增长近20%。2013年至2023年的10年间,摩根大通资产管理全球排名从第七名升至第五名,全球私人银行从第三名升至第一名。

她于1996年加入摩根大通,曾先后出任资产及财富管理部多个高管职务,2009年升任为资产及财富管理首席执行官,同时成为摩根大通高层管理人员团队——摩根大通运营委员会的成员。

欧朵思欧朵思

全球投资者对中国的兴趣正在上升

中国基金报:你在美国乔治城大学获得了数学学士学位,曾在派拉蒙电影工厂(Paramount Pictures)工作一段时间,现在你是全球知名的资产管理/财富管理业务负责人。请解释一下你的职业轨迹,你是怎么一路走来的?

欧朵思:我在大学学的是数学,它教会我用数学思维思考。毕业之后,我进入华尔街工作。几年之后,我回炉再造,在商学院学习了两年。中间的一个暑假,商学院让学生探索尝试新事物。我当时想去好莱坞工作。

一个数学专业、投行背景的人去好莱坞能做什么呢?我到了好莱坞商业管理相关的职位。我每天很早开着租来的车进入派拉蒙。早晨到的时候,通常公司还没有什么人。我做关于DVD播放器的回归分析。当时电影是以DVD为载体销售的。中午吃饭是最有意思的时候。在餐厅里,我能看见那些演员们。

实习了一段时间,我很快意识到,这份工作虽然颇有趣,但是要到达可以成大事的层次,我有非常漫长的路要走。我决定回到金融圈。商学院毕业之后,我进入买方做投资。30年过去了,我依然非常享受在买方的工作。

中国基金报:参加摩根大通第二十届全球中国峰会的客户关于中国有哪些问题?

欧朵思:对于全球投资者来说,如果不花时间了解中国,那么,他(她)没有对所服务的客户负责任。中国是世界经济的重要组成部分,拥有巨大的发展潜力。它正在快速变化。无论他(她)的投资范围在美国、欧洲或任何其他地方,无论他(她)感兴趣的是科技公司还是电力公司,了解中国都是其不可或缺的部分。

今年摩根大通全球中国峰会参会人士较往年更趋国际化,表明人们重新对在中国投资感兴趣。疫情以来,中国市场历经挑战。目前,投资者希望了解市场是否已经见底、入场时机是否已到。人们带着问题来,是积极的信号。改变终会发生。市场过去几个月的表现给了人们信心。

此次,摩根大通资产和财富管理领导团队近20人与我一同来参加峰会。他们希望借机深入了解中国市场,以及摩根大通在中国的团队和业务。

在摩根大通全球中国峰会上,欧朵思与城堡投资创始人兼首席执行官肯·格里芬。在摩根大通全球中国峰会上,欧朵思与城堡投资创始人兼首席执行官肯·格里芬。

中国基金报:全球投资者从关注中国到“真金白银”投入中国,是否还有距离?

欧朵思:一方面人们对中国感兴趣,另一方面人们的投资决策更趋谨慎。他们不单单针对中国如此,他们在全球的投资决策都更趋谨慎。利率环境变化是一个原因。在高利率环境下,投资者不再能以低息借款。资金成本上升之后,犯错的空间小了。他(她)或需要更快地从投资中得到回报。此外,全球不少市场通胀依然高企,人们希望投资回报能够打败通胀。

上述因素决定人们投资更谨慎。他们在选择行业和布局的国家时仔细权衡。接下来,欧洲、美国的通胀可能会趋向缓和,市场利率可能从高位回落,但是将在较高水平停留一段时间。不过,人们不会拒绝拥有巨大潜在回报的投资机会。

如今,在中国的很多城市,人们都能感受到消费增长、城市现代化和技术进步所能带来的投资机遇。10年前,当中国表示要在电动车或新型能源领域成为领军者时,国际社会没有太多人注意这一提法。如今,中国兑现了承诺。北京、上海、深圳电动车的渗透率远远领先于全球其他主要城市。中国并没有在燃油车方面与西方的先行者竞争,而是选择在电动车领域赢得胜利。

数据显示,目前,中国电动车新车销售占比约为50%,远远领先于美国的9%。重要的是,中国并不只是以价取胜。昨天,我们参观了某电动车公司,对电动车的质量印象深刻。从经济适用性到高端品类,该生产商均表现出色。

投资者应该来中国,走走看看。

致力于帮助全球了解中国

帮助中国了解全球

中国基金报:如何帮助客户了解中国?

欧朵思:我们在中国已经有逾一百年的历史,经历了各种周期。摩根大通拥有全面的业务线,无论是贷款、投资银行,还是资产和财富管理等方面。我们能提供客户需要的服务,致力于帮助全球客户了解投资中国市场。

希望客户借由峰会,了解影响全球企业和各个行业的动态。我们生活在彼此联通的世界。摩根大通希望告诉全球投资者中国的最新动态。我们在中国拥有400人的团队,基于我们的本地经验,人们愿意听我们分享想法。

中国基金报:如何保证中国本地团队拥有足够的自主权为客户提供服务?

欧朵思:这里的一个关键是领导者。我对于摩根资产管理中国CEO王琼慧充满信心。她不仅对摩根集团的业务和文化了然于胸,而且对中国市场和资产管理行业有细致、深入的理解以及深刻的洞见。找到这样的领导者,总部才能充分授权,让中国业务的领导者在招聘人员、与客户沟通、市场营销、风险控制等方面独立决策。当然在其他方面,她(他)也需要集团总部和全球团队的协助。

摩根资产管理中国近期成功发行了中证A50ETF。在产品发行过程中,产品决策、市场营销、与各方沟通、对市场的分析应对等方面均由本地团队推动。产品的成功发行,离不开本地管理层领导力和自主权。与此同时,全球其他市场的经验和教训起到了参照作用。

总体来说,本地团队会借鉴摩根的全球经验,来决定最适合中国市场和投资者的方案。这一模式是摩根资产管理在主动型ETF方面成功的关键。2023年,摩根大通是全球吸引净流入最多的主动ETF管理人之一。

欧朵思与王琼慧欧朵思与王琼慧

中国基金报:你在年度致股东信中说到:致力于成为行业“最佳”,你对摩根资产管理中国有何期待?

欧朵思:我们期待摩根资产管理中国成为中国最佳(最受尊重)的资产管理机构之一。尽管要达成目标还有很远的路要走,但这是我们的志向。

作为资产管理机构,最重要的是为客户提供优异的业绩表现,我们以此为初心和核心。当我们专注于成为“最佳”,而非“最大”,我们有可能最终规模会成为“最大”。但是一旦将成为“最大”作为目标,资产管理机构很难带着以客户为中心的理念来管理客户资产,来获得强劲的投资表现。

中国基金报:主动ETF的崛起是全球资产管理行业最显著的趋势之一。这一趋势的驱动力在哪里?

欧朵思:结合摩根大通强大的主动管理优势,我们专注主动管理ETF,并已经成为全球主动管理ETF的领军者。主动管理ETF为客户提供了新的投资选择,为摩根大通提供了新的增长点。主动管理ETF核心是主动管理能力,为客户提供卓越的主动管理业绩表现。在复杂环境下,这变得越来越重要。

摒弃杂音,回归基本面

中国基金报:你多次提到“全球投资者需要拥有全球第二大经济体的投资敞口”。如今,说服客户配置中国是否具有挑战性?

欧朵思:如果是在几个星期前,我可能会回答,这非常具有挑战性。但是随着峰会临近,人们的态度正在转变。我们在后台收到了很多问询。有的问题关乎摩根大通对中国的看法;有的客户希望来上海参加峰会,与企业家们直接进行交流。

投资者何时从“感兴趣”到掏出“真金白银”去投资?这个问题很难回答。但是,可以明确的是:投资者的兴趣正在增长。我们希望帮助人们开阔眼界,带投资者进入中国,利用资源网络,把全球的企业家、金融机构的CEO聚集在一个地方。他们可以“一站式”地沟通、交流。

中国基金报:近期,人们对中国市场和经济的态度变得更为乐观。这一转变是市场走势还是经济反弹带来的?

欧朵思:我不认为是市场上涨让人们对中国变得更为乐观。相反,前期的调整后,人们认为经济或者市场可能触底。这激发了他们的好奇心以及更多的投资兴趣。

中国基金报:抛开“叙事话语”“新闻头条”,关于中国有哪些硬核的事实投资者应该关注?

欧朵思:中国有超过13亿人口,实现了历史性脱贫成就。中国的现代化进程不会停止。我的管理团队到中国之后感到兴奋。对于全球投资者,我希望他们在做出关于中国的判断之前,“亲自来看看”  。人们关于中国的认识会一直变化。但是,我们要回归“基本面”:有一群非常勤奋的人,他们希望创造更好的生活。他们会创建、管理伟大的公司,推动经济发展。

多元化才能带来思想碰撞

中国基金报:对于企业来说,构建多样化的团队为何重要?

欧朵思:多样化真正的好处是它能够带来不同思想和行为方式。思维和行为多元化对商业成功来说至关重要。每个人可以在与别人的对照、碰撞中改进自己。如果一个人与你高度类似,你从他(她)身上能学到的东西是有限的。长期局限于同温层,你的思想不会变得更开阔,不会从不同角度思考问题,可能会停滞不前。

我有一个多样性的故事。

在我职业生涯的早期,我被任命为某部门的联合CEO,与另一位同事共同领导这个部门。他与我截然相反。举例来说,如果我总是横向思考,他就总是纵向思考。如果我倾向于自上而下,他就倾向于自下而上。最初,我尽量避免与他合作。直到有人告诉我,你可以继续“斗争”,但也可以试着接受多样性。我选择接受多样性。我从他那里学到了非常多,他也从我这里学到了非常多。他后来去了另一家公司成为CEO,我也成为部门的独立负责人。

如果不拥抱“差异”,我无法在那段经历中成长。如果我们希望提升自己,那么得首先确保自己可以做出改变。如果我们希望进步,那么就需要接受反馈。与我们不同的人,才能看见我们的盲区,给我们有价值的反馈。

中国基金报:对于致力于在资产管理行业或其它行业中有所作为的年轻女性,你有何建议?

欧朵思:对于所有的年轻人来说,无论是男性还是女性,金融领域的工作压力很大。如果你有能力针对特定领域进行深入研究,有所长,并向你所在的机构、所处的行业展示你的专业性、特长,你会获得很多机会。

金融领域与其他领域不同的地方在于:只要你有能力、并能够展示实力和专长,你就能以更快的速度成长、获得成功,而不会受限于职业生涯天花板。

过去,金融并不是女性热衷投身的领域。因为行业的女性较少,她们没有榜样可借鉴。如今,情况大不同,金融行业女性榜样不断出现,领导摩根资产管理中国业务的王琼慧就是例子之一。此外,疫情之后,全球更重视工作和生活的平衡。其中一个原因是,我们习惯了远程会议,这节省了出差的时间。女性可以白天工作,晚上回家和孩子们一起共进晚餐,并在需要的时候处理工作。对于年轻一代来说,她们不需要在事业和家庭中二选一。她们可以在拥有事业的同时,建立一个美好的家庭。

(本文照片由受访者提供)

编辑:舰长

审核:许闻

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